Nueva emisión de bonos por US$ 2.750 millones, a 12 y 20 años

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Deuda

El plan es usar esos fondos en diciembre, para pagar el rescate de los cupones PBI, operación que fue anunciada el martes pero aún no se formalizó.

El Gobierno colocó dos bonos a 12 y 20 años por un total de US$ 2.750 millones de dólares. El plan es usar esos fondos en diciembre, para pagar el rescate de los cupones PBI, operación que fue anunciada el martes pero aún no se formalizó.

Es la segunda emisión de deuda en el año. Por los bonos a 12 años (US$ 1.000 millones) pagó una tasa del 6,625%. Por los 1.750 millones a 20 años, pagarán 7,125%.

En el equipo que conduce Alfonso Prat-Gay explicaron que volvieron a los mercados para aprovechar el buen momento financiero para la Argentina. “Contra lo que podía esperarse, las tasas que rendían los bonos que emitimos en abril rinden menos hoy que la semana pasada, antes del referendum británico”. Un ejemplo: el bono a 10 años rendía 6,37% antes del referendum británico y ayer rendía 6,27%.

El Gobierno anunció el martes que ofrecerá recomprar los cupones atados al crecimiento con el objetivo de ahorrarse hasta US$ 9.400 millones. Es que los cupones representan una deuda contingente de unos US$ 14.000 millones. Con lo cual se requerirían US$ 5.000 millones para recomprar todos los títulos en circulación, el doble de lo que planea emitir el Gobierno.

El monto de la emisión de deuda que se concretará hoy refleja qué expectativa de recompra tiene el equipo económico. La operación, que aún no fue formalizada, establece que el dueño del cupón tiene el derecho -pero no la obligación- a vendérselo a Economía a 10,25 dólares.

En sentido contrario, Economía tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar ese cupón a 12 dólares. En el mercado llamó la atención que emitan deuda para cubrir una obligación cuyo monto se desconoce.

ieco.clarin.com

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