Repsol ofrecerá YPF en Wall Street

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Repsol, que actualmente posee el 75% de YPF, busca reducir su participación hasta el 55%.Para testear el ánimo de los mercados en relación a esta oferta, Repsol vendió la semana pasada un 0,6%.
Después de varios meses coqueteando con la idea, la española Repsol decidió finalmente reducir su participación accionaria en YPF, la empresa más grande de la Argentina. La petrolera ibérica informó ayer que envió la solicitud de la operación a la comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés, que regula las transacciones bursátil de empresas inscriptas en Wall Street) para vender el 15% de las acciones de YPF. Repsol, que actualmente posee el 75% de YPF, busca reducir su participación hasta el 55%.

Para testear el ánimo de los mercados en relación a esta oferta, Repsol vendió la semana pasada un 0,6%. Como encontró un precio que le pareció adecuado, ahora va por más. Al cierre de ayer, la capitalización de mercado de YPF es de US$ 16.000 millones .

En YPF –que facturó $ 32.000 millones hasta septiembre– no hicieron comentarios sobre la operación, aunque hay algunos cambios en relación a declaraciones anteriores sobre esta oferta de acciones. En 2007, cuando Repsol le vendió un 15% de la compañía al grupo Petersen (de la familia Eskenazi), se había acordado que la salida a Bolsa –la anunciada ayer– fuera por el 20% de las acciones. En ese momento, también se acordó que los Eskenazi podrán adquirir otro 10% de la compañía (llevando su participación al 25%) hasta 2012.

Sin embargo, Sebastián Eskenazi (vicepresidente ejecutivo y gerente general de YPF) dijo, en mayo, que la intención de su grupo era comprar antes de ese plazo. También aseguró que las acciones que iba a vender Repsol en la oferta pública era del 20%. El cambio en ese 5% podría responder a la aparición de algún fondo de inversión, según especulaban en el mercado.

La agencia Bloomberg señaló ayer que el grupo Petersen pagaría US$ 1.300 millones por las acciones que recibirá, en una negociación que señala como avanzada.

En 2007, cuando compró el 15% inicial, Petersen arregló por US$ 2.235 millones. En ese momento, recurrió a algunos fondos propios y préstamos de bancos, que fue repagando a través de utilidades que va cobrando de la compañía.
Fuente: clarin

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